Die linke Navigation: Deine Schaltzentrale
Auf der linken Seite deines HubSpot-Dashboards findest du das Hauptnavigationsmenü. Hier sind alle relevanten Bereiche übersichtlich aufgelistet, von Kontakten über Deals bis hin zu Aufgaben und Berichten. So gelangst du mit wenigen Klicks immer genau dorthin, wo du hinmöchtest.
Favoriten setzen: Schnellzugriff auf wichtige Inhalte
Du möchtest bestimmte Seiten oder Funktionen schneller erreichen? Nutze das kleine Fähnchen-Symbol, um wichtige Elemente als Lesezeichen zu speichern.
Diese werden dann im oberen Menü, ebenfalls unter einem Fähnchensymbol gesammelt. So hast du deine Favoriten immer direkt griffbereit.
Aufgaben verwalten leicht gemacht
Im Reiter „Aufgaben“ findest du alles rund um deine To-dos. HubSpot bietet dir dort verschiedene Ansichten, um deine Aufgaben sinnvoll zu organisieren:
Verfügbare Filteransichten:
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Alle: Alle offenen Aufgaben auf einen Blick
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Heute fällig: Aufgaben, die am aktuellen Tag erledigt werden sollen
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Überfällig: Aufgaben, bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten ist
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Bevorstehend: Aufgaben, die bald anstehen
Du kannst Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop zwischen den Ansichten verschieben, z. B. wenn du eine Aufgabe priorisieren oder delegieren willst.
Aufgabenansichten verstehen
Jede dieser Ansichten basiert auf bestimmten Filtern. Beispiel:
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Fälligkeitsdatum = heute
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Zuständiger Mitarbeiter = du selbst
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Aufgabentyp = „To-do“
Natürlich kannst du diese Filter individuell anpassen, um genau die Übersicht zu bekommen, die du brauchst.
