Kontakteigenschaften im Überblick
Wenn du einen Kontakt aus der Liste auswählst, öffnet sich dessen Detailansicht. Im linken Menübereich findest du – nach kurzem Scrollen – wichtige Eigenschaften des Kontakts, z. B.:
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Interessensgebiete wie Hersteller oder Themen
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Rolle des Kontakts, z. B. ob es sich um einen Entscheider handelt
Diese Informationen helfen dabei, die Relevanz und Verantwortlichkeit des Kontakts besser einzuschätzen.
Aktivitäten im Blick
In der Mitte des Bildschirms findest du die Aktivitäten, die mit dem Kontakt verbunden sind. Hier kannst du:
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Notizen erstellen, anpinnen oder Teammitglieder mit @Name markieren
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E-Mails direkt aus HubSpot versenden, sofern Outlook und HubSpot verknüpft sind
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Anrufe dokumentieren, inklusive Ergebnis, Gesprächsinhalt und möglichen nächsten Schritten
Anrufe tätigen & dokumentieren
Es gibt zwei Optionen zur Gesprächsdokumentation:
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Manuell protokollieren: Nach dem Anruf trägst du Datum, Inhalt und Ergebnis ein.
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Direkt aus HubSpot anrufen: Mit aktiviertem HubSpot Calling kannst du mit einem Klick (Symbol neben dem Stift) direkt telefonieren. Gesprächsinfos werden automatisch protokolliert.
Aufgaben und Follow-ups erstellen
Aus jedem Gespräch kannst du direkt eine Aufgabe, ein To-do, eine E-Mail oder einen weiteren Anruf als Follow-up anlegen. Beispiele für Aufgaben:
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Follow-up per E-Mail senden
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Kontakt erneut anrufen
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Deal zuordnen
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Hersteller kontaktieren
So behältst du und dein Team jederzeit den Überblick.
Unternehmenszuordnung & weiterführende Informationen
Auf der rechten Seite der Kontaktansicht siehst du:
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Das verknüpfte Unternehmen
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Zugehörige Deals
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Allgemeine Informationen, z. B. hochgeladene Vereinbarungen (wie HPV)
Ein Klick auf das Unternehmen bringt dich auf dessen Übersichtsseite, die ähnlich aufgebaut ist wie die Kontaktansicht. Dort findest du:
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Alle mit dem Unternehmen verknüpften Kontakte
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Dealübersicht und weitere Aktivitäten
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Upload-Möglichkeiten für relevante Dokumente
