Wie erstelle und bearbeite ich Ansichten in HubSpot?

Ansichten dienen der besseren Orientierung in HubSpot, indem sie:

nur relevante Informationen anzeigen,
Filterfunktionen nutzen, um Daten individuell zusammenzustellen,
Teammitgliedern eine klare Übersicht über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten geben.

Je nach Arbeitsbereich (z. B. Marketing, Vertrieb, Partner-Management) können vordefinierte oder eigene Ansichten verwendet werden.

Navigieren zur Deal-, Kontakt- oder Unternehmensübersicht.
Oben rechts befindet sich die Auswahlmöglichkeit für bestehende Ansichten.
Auf „+ Ansicht erstellen“ oder eine vorhandene Ansicht duplizieren.
Eigene Ansichten lassen sich vollständig neu anlegen oder aus bestehenden ableiten.
Filter definieren:
Über die Filterleiste oben können konkrete Kriterien gesetzt werden, z. B.:
- Zuständiger Mitarbeiter
- Erstellungsdatum
- Deal-Phase
- Pipeline
- Firmenname
- u. v. m.
Spalten anpassen:
Über „Mehr“ → „Spalten bearbeiten“ lassen sich zusätzliche Felder anzeigen, z. B.:
- Primärer Hersteller
- Zuständiger Benutzer
- Themeninteresse
- Umsatzbetrag
Beispiel: Für eine Marketing-Auswertung soll die Ansicht die Felder Primärer Hersteller und Zuständiger Mitarbeiter beinhalten. → Diese Spalten werden hinzugefügt.

Nach dem Anpassen der Filter und Spalten:

Ansicht speichern: Über „Speichern als neue Ansicht“ kann die Konfiguration festgehalten werden.
Benennung: Die Ansicht sollte aussagekräftig benannt werden – z. B. „Eigene Deals – Q3 Fokus Security“ oder „Partner-Ausbau mit Hornetsecurity“.
Freigabe für andere:
Damit Teammitglieder die Ansicht ebenfalls nutzen können, kann sie öffentlich gemacht oder mit bestimmten Personen/Teams geteilt werden.

Wichtig: Wer eine Ansicht teilt, sollte den eigenen Namen in der Bezeichnung oder Beschreibung hinterlegen, damit Rückfragen schnell geklärt werden können.

Eigene Ansichten lassen sich jederzeit über das Dropdown-Menü auswählen, bearbeiten oder löschen.
Eine gut strukturierte Ansicht hilft bei der Priorisierung von Aufgaben und bei der Zusammenarbeit im Team.
Ansichten können auch als Grundlage für Berichte oder Export-Dateien genutzt werden.

Mit benutzerdefinierten Ansichten in HubSpot können relevante Deals, Kontakte oder Unternehmen schnell und übersichtlich gefiltert dargestellt werden. Durch gezielte Einstellungen und Filter lassen sich individuelle Arbeits- oder Teamübersichten anlegen, die die tägliche Arbeit vereinfachen.