My Customer – Kundenverwaltung leicht gemacht

Die My Customer-Sektion im Marketplace bietet eine umfassende Möglichkeit, Kundeninformationen effizient zu verwalten. Hier können Nutzer:

• Kundenlisten anzeigen, bearbeiten und verwalten

• Neue Kundenkonten erstellen

• Einzelne Kunden suchen, anzeigen und bearbeiten

• Microsoft Tenants erstellen oder verknüpfen
  

• Kundenaufträge, Abonnements und Assets verwalten

Der Bereich wird automatisch mit all Ihren Endkunden gefüllt. So bleibt die Kundenverwaltung stets aktuell und transparent.

Navigation:

• Berechtigungen
  Erläuterung wer die My Customer Sektion verwenden kann
• Kundenliste
  Navigation zum Bereich und Übersichtserläuterung
• Funktionen der Kundenliste
  Aktionen die Sie in der Kundenliste nutzen können
• Kundenansicht
  Ansicht der Kundendetails und durchführbare Kundenaktionen
  
  

Berechtigungen und Einschränkungen – My Customers-Modul

Der Zugriff auf die My Customers-Sektion hängt vom Ihrem Marketplace Partner Typ und Ihrer Nutzerrolle ab.

Partner Typ

Nur Basic Reseller haben Zugriff auf das My Customers-Modul. Dies bedeutet, dass das Modul für folgende Reseller-Typen nicht angezeigt wird:

• Tenant Reseller – unabhängig davon, ob sie Simple Tenant oder Country Tenant sind

• Standard Reseller

Benutzerrolle

Basic Reseller können das My Customers-Modul nur sehen, wenn ihnen eine der folgenden Rollen zugewiesen wurde:

• Admin

• Buyer

Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer auf Kundeninformationen zugreifen und diese verwalten können.
Informationen zum Rollen System: https://wissen.adn.de/wie-verwende-ich-role-based-access-control

My Customers – Kundenliste

Als Reseller mit der Basic Edition können Sie die Kundenverwaltung ganz einfach über die My Customers-Option im linken Menü Ihrer Marketplace-Startseite aufrufen.

Übersicht der Kundenliste

Die My Customers-Seite zeigt eine Übersicht wichtiger Kundeninformationen:

• Kundenname – Die Kontobeschreibung des Endkunden. Dieses Feld ist klickbar und führt zur Kundenansicht.

• Telefon – Die Telefonnummer des Endkunden (optional).

• Stadt – Der Geschäftssitz des Endkunden (optional).

• E-Mail – Die E-Mail-Adresse des Endkunden.

• Monatlicher Umsatz – Der monatliche Umsatz des Endkunden.

Funktionen der Kundenliste

Als Basic Reseller können Sie:

• Einen Kunden suchen – Nutzen Sie die Suchleiste oben rechts.
  
• Die komplette Kundenliste exportieren – Klicken Sie auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste. Die Liste wird als Customer.xls-Datei generiert und Sie werden aufgefordert, die Datei zu speichern.
  
  

  Neuer Kunde – Konto erstellen

  Das System ermöglicht Ihnen, ein neues Kundenkonto in wenigen Schritten zu erstellen:

  1. Zugang zur Kundenverwaltung

  • Melden Sie sich in der Admin-Umgebung an.

  • Klicken Sie im linken Seitenmenü auf My Customers.

  2. Neues Kundenkonto anlegen

  • Klicken Sie oben rechts in der Übersicht auf Neukunde.
    

  3. Kundeninformationen eingeben

  • Fülle die erforderlichen Felder in dem Pop-up-Fenster aus, darunter:

    • Firmenname

    • E-Mail-Adresse

    • Adresse

    • Stadt

    • Land

    • Bundesland/Provinz

    • Postleitzahl

    • Telefonnummer

  • Das System überprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und gibt gegebenenfalls eine Benachrichtigung aus.

    

  4. Konto speichern oder Abbrechen

  • Wählen Sie OK, um das neue Kundenkonto zu speichern.

  • Wählen Sie Abbruch, um den Vorgang abzubrechen.

My Customers – Kundenansicht

Nachdem Sie einen Kunden aus der My Customers-Liste geöffnet haben, stehen unterhalb des Kundennamens die folgende Bereiche zur Verfügung:

1. Basic Info 

2. Bestellungen 

3. Abonnements

4. Assets

5. Serviceverwaltung

Über diese Navigation können Sie zwischen den Kundendaten und den zugehörigen Bestellinformationen wechseln. 

 

1. Basic Info 

Dieser Abschnitt zeigt die Basisdaten des Kunden:

• Kundenname

• Adresse

• E-Mail

• Stadt

• Telefonnummer

• Land

• Bundesland/Provinz

• Postleitzahl

Zusätzliche Informationen 

Unterhalb der Basisdaten werden Informationen aus benutzerdefinierten Feldern des Systems angezeigt.

Alle oben Felder können bearbeitet werden. Klicke auf Bearbeiten, um Änderungen zu speichern.

 

 

Hersteller Synchronisationen

Wechseln Sie zu den "Hersteller Synchronisationen", um mit den entsprechenden Herstellersystemen den Kunden zu Verbinden/Verknüpfen.

Hier haben wir die Synchronisation mit Microsoft Cloud Services beschrieben: Link

 

2. Bestellungen 

Der Abschnitt zeigt alle Bestellungen des Kunden sowie deren Status und Details.


Bestelltabelle – Spaltenübersicht

• Bestellnummer – Unsere Bestellnummer (klickbar, führt zur Bestellseite).
• Status – Aktueller Bestellstatus gemäß den Order-Einstellungen

• Auftragsdatum– Datum der Bestellabwicklung.
• Summe– Gesamtbetrag der Bestellung.

Zusätzliche Funktionen

• Bestellung suchen – Über die Suchleiste oben rechts.
• Bestellliste exportieren – Klicke auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste, um einen Download zu erhalten.

 

3. Abonnements 

Über den „My Customer“-Bereich können Sie die Abonnements Ihrer Kunden direkt verwalten:

Im oberen Bereich können Sie zwischen den verschiedenen Abonnementstatus wechseln.
Über die kleinen Filter-Symbole können Sie die angezeigten Einträge weiter eingrenzen.
Über die drei Punkte am jeweiligen Abonnement stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwaltung und Anpassung zur Verfügung.

Die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten der Abonnements haben wir hier beschriebe 

Die Anpassungsmöglichkeiten der Abonnements haben wir hier beschrieben:
- Microsoft NCE Abonnements: Link
- Microsoft Azure Abonnements: Link

Über den "Export"-Button lassen sich die gefilterten Einträge als Excel-Datei downloaden.

 

4. Assets 

Auch Ihre Assets, also Perpetual Licenses und Azure-Reservierungen, können Sie direkt verwalten. 

Im oberen Bereich können Sie zwischen „Lizenzen“ und „Reservierungen“ wechseln und die Einträge nach ihrem jeweiligen Status auswählen.
Über die kleinen Filter-Symbole lässt sich die Anzeige weiter eingrenzen.
Über die drei Punkte am jeweiligen Asset finden Sie weitere Optionen zur Verwaltung und Anpassung.

5. Serviceverwaltung

Weiterleitung zur My Workspace-Seite mit allen Cloud-Diensten des Kunden. 

Hier finden Sie weitere Informationen dazu: Link

Microsoft Tenant Erstellung / Verknüpfung