My Customer – Kundenverwaltung leicht gemacht

Die My Customer-Sektion im Marketplace bietet eine umfassende Möglichkeit, Kundeninformationen effizient zu verwalten. Hier können Nutzer:

• Kundenlisten anzeigen, bearbeiten und verwalten

• Neue Kundenkonten erstellen

• Einzelne Kunden suchen, anzeigen und bearbeiten

• Microsoft Tenants erstellen oder verknüpfen
  

• Kundenaufträge, Abonnements und Assets verwalten

Der Bereich wird automatisch mit all Ihren Endkunden gefüllt. So bleibt die Kundenverwaltung stets aktuell und transparent.

Navigation:

• Berechtigungen
  Erläuterung wer die My Customer Sektion verwenden kann
• Kundenliste
  Navigation zum Bereich und Übersichtserläuterung
• Funktionen der Kundenliste
  Aktionen die Sie in der Kundenliste nutzen können
• Kundenansicht
  Ansicht der Kundendetails und durchführbare Kundenaktionen
  
  

Berechtigungen und Einschränkungen – My Customers-Modul

Der Zugriff auf die My Customers-Sektion hängt vom Ihrem Marketplace Partner Typ und Ihrer Nutzerrolle ab.

Partner Typ

Nur Basic Reseller haben Zugriff auf das My Customers-Modul. Dies bedeutet, dass das Modul für folgende Reseller-Typen nicht angezeigt wird:

• Tenant Reseller – unabhängig davon, ob sie Simple Tenant oder Country Tenant sind

• Standard Reseller

Benutzerrolle

Basic Reseller können das My Customers-Modul nur sehen, wenn ihnen eine der folgenden Rollen zugewiesen wurde:

• Admin

• Buyer

Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer auf Kundeninformationen zugreifen und diese verwalten können.
Informationen zum Rollen System: https://wissen.adn.de/wie-verwende-ich-role-based-access-control

My Customers – Kundenliste

Als Reseller mit der Basic Edition können Sie die Kundenverwaltung ganz einfach über die My Customers-Option im linken Menü Ihrer Marketplace-Startseite aufrufen.

Übersicht der Kundenliste

Die My Customers-Seite zeigt eine Übersicht wichtiger Kundeninformationen:

• Kundenname – Die Kontobeschreibung des Endkunden. Dieses Feld ist klickbar und führt zur Kundenansicht.

• Telefon – Die Telefonnummer des Endkunden (optional).

• Stadt – Der Geschäftssitz des Endkunden (optional).

• E-Mail – Die E-Mail-Adresse des Endkunden.

• Monatlicher Umsatz – Der monatliche Umsatz des Endkunden.

Funktionen der Kundenliste

Als Basic Reseller können Sie:

• Einen Kunden suchen – Nutzen Sie die Suchleiste oben rechts.
  
• Die komplette Kundenliste exportieren – Klicken Sie auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste. Die Liste wird als Customer.xls-Datei generiert und Sie werden aufgefordert, die Datei zu speichern.
  
  

  Neuer Kunde – Konto erstellen

  Das System ermöglicht Ihnen, ein neues Kundenkonto in wenigen Schritten zu erstellen:

  1. Zugang zur Kundenverwaltung

  • Melden Sie sich in der Admin-Umgebung an.

  • Klicken Sie im linken Seitenmenü auf My Customers.

  2. Neues Kundenkonto anlegen

  • Klicken Sie oben rechts in der Übersicht auf Neukunde.
    

  3. Kundeninformationen eingeben

  • Fülle die erforderlichen Felder in dem Pop-up-Fenster aus, darunter:

    • Firmenname

    • E-Mail-Adresse

    • Adresse

    • Stadt

    • Land

    • Bundesland/Provinz

    • Postleitzahl

    • Telefonnummer

  • Das System überprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und gibt gegebenenfalls eine Benachrichtigung aus.

    

  4. Konto speichern oder Abbrechen

  • Wählen Sie OK, um das neue Kundenkonto zu speichern.

  • Wählen Sie Abbruch, um den Vorgang abzubrechen.

My Customers – Kundenansicht

Um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Kunden zu erhalten, klicken Sie auf den Namen in der Übersicht. Das System öffnet das Kundenkonto, das in drei Hauptbereiche unterteilt ist:

1. Fixiertes Menü (Sticky-Menü)

Zeigt den Kundennamen, ermöglicht die Navigation zu verschiedenen Abschnitten und bietet Zugriff auf Schnellaktionen.

2. Informationen

Zeigt die Grund- und Zusatzinformationen des Kunden.

3. Bestellungen

Zeigt Details zu den Bestellungen des jeweiligen Kunden.

Sticky-Menü – Schneller Zugriff auf wichtige Funktionen

Direkt unter dem Kundennamen befindet sich das Sticky-Menü, das zwei Hauptoptionen sowie eine Aktionen-Schaltfläche bietet:

Hauptoptionen

• Informationen – Leitet den Benutzer zur Kundeninformationsseite weiter.

• Bestellungen – Leitet den Benutzer zur Kundenbestellungsseite weiter.

Schnellaktionen über die Aktionen-Schaltfläche

• Abonnements verwalten – Weiterleitung zur Kunden-Abonnementliste zur Verwaltung aller Abonnements.
  

• Assets verwalten – Weiterleitung zur Lizenzseite zur Verwaltung aller Lizenzen des Kunden.
  

• Dienste verwalten – Weiterleitung zur My Workspace-Seite mit allen Cloud-Diensten des Kunden. 
  

Informationen – Kundendetails verwalten

Dieser Abschnitt zeigt die Basisdaten des Kunden:

• Kundenname

• Adresse

• E-Mail

• Stadt

• Telefonnummer

• Land

• Bundesland/Provinz

• Postleitzahl

Zusätzliche Informationen 

Unterhalb der Basisdaten werden Informationen aus benutzerdefinierten Feldern des Systems angezeigt.

Alle oben genannten Felder können bearbeitet werden. Klicke auf Update, um Änderungen zu speichern.

Microsoft Tenant Erstellung / Verknüpfung

Bestellungen – Kundenaufträge im Überblick

Der letzte Abschnitt zeigt alle Bestellungen des Kunden sowie deren Status und Details.

Bestelltabelle – Spaltenübersicht

• Bestellnummer – Unsere Bestellnummer (klickbar, führt zur Bestellseite).

• Status – Aktueller Bestellstatus gemäß den Order-Einstellungen.

• Bestelldatum – Datum der Bestellaufgabe.

• Ausführungsdatum – Datum der Bestellabwicklung.

• Gesamtbetrag – Gesamtbetrag der Bestellung.

Zusätzliche Funktionen

• Bestellung suchen – Über die Suchleiste oben rechts.

• Bestellliste exportieren – Klicke auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste, um einen Download zu erhalten.