My Customer – Kundenverwaltung leicht gemacht

Die My Customer-Sektion ermöglicht Basic Resellern die Verwaltung von Kundeninformationen, einschließlich der Erstellung neuer Konten, Bearbeitung von Kundenlisten, sowie Verwaltung von Bestellungen und Abonnements.

Die My Customer-Sektion im Marketplace bietet eine umfassende Möglichkeit, Kundeninformationen effizient zu verwalten. Hier können Nutzer:

• Kundenlisten anzeigen, bearbeiten und verwalten

• Neue Kundenkonten erstellen

• Einzelne Kunden suchen, anzeigen und bearbeiten

• Kundenaufträge, Abonnements und Assets verwalten

Der Bereich wird automatisch mit all Ihren Endkunden gefüllt. So bleibt die Kundenverwaltung stets aktuell und transparent.

Navigation:

• Berechtigungen
  Erläuterung wer die My Customer Sektion verwenden kann
• Kundenliste
  Navigation zum Bereich und Übersichtserläuterung
• Funktionen der Kundenliste
  Aktionen die Sie in der Kundenliste nutzen können
• Kundenansicht
  Ansicht der Kundendetails und durchführbare Kundenaktionen
  
  

Berechtigungen und Einschränkungen – My Customers-Modul

Der Zugriff auf die My Customers-Sektion hängt vom Ihrem Marketplace Partner Typ und Ihrer Nutzerrolle ab.

Partner Typ

Nur Basic Reseller haben Zugriff auf das My Customers-Modul. Dies bedeutet, dass das Modul für folgende Reseller-Typen nicht angezeigt wird:

• Tenant Reseller – unabhängig davon, ob sie Simple Tenant oder Country Tenant sind

• Standard Reseller

Benutzerrolle

Basic Reseller können das My Customers-Modul nur sehen, wenn ihnen eine der folgenden Rollen zugewiesen wurde:

• Admin

• Buyer

Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer auf Kundeninformationen zugreifen und diese verwalten können.
Informationen zum Rollen System: https://wissen.adn.de/wie-verwende-ich-role-based-access-control

My Customers – Kundenliste

Als Reseller mit der Basic Edition können Sie die Kundenverwaltung ganz einfach über die My Customers-Option im linken Menü Ihrer Marketplace-Startseite aufrufen.

Übersicht der Kundenliste

Die My Customers-Seite zeigt eine Übersicht wichtiger Kundeninformationen:

• Kundenname – Die Kontobeschreibung des Endkunden. Dieses Feld ist klickbar und führt zur Kundenansicht.

• Telefon – Die Telefonnummer des Endkunden (optional).

• Stadt – Der Geschäftssitz des Endkunden (optional).

• E-Mail – Die E-Mail-Adresse des Endkunden.

• Monatlicher Umsatz – Der monatliche Umsatz des Endkunden.

Funktionen der Kundenliste

Als Basic Reseller können Sie:

• Einen Kunden suchen – Nutzen Sie die Suchleiste oben rechts.
  
• Die komplette Kundenliste exportieren – Klicken Sie auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste. Die Liste wird als Customer.xls-Datei generiert und Sie werden aufgefordert, die Datei zu speichern.
  
  

  Neuer Kunde – Konto erstellen

  Das System ermöglicht Ihnen, ein neues Kundenkonto in wenigen Schritten zu erstellen:

  1. Zugang zur Kundenverwaltung

  • Melden Sie sich in der Admin-Umgebung an.

  • Klicken Sie im linken Seitenmenü auf My Customers.

  2. Neues Kundenkonto anlegen

  • Klicken Sie oben rechts in der Übersicht auf Neukunde.
    

  3. Kundeninformationen eingeben

  • Fülle die erforderlichen Felder in dem Pop-up-Fenster aus, darunter:

    • Firmenname

    • E-Mail-Adresse

    • Adresse

    • Stadt

    • Land

    • Bundesland/Provinz

    • Postleitzahl

    • Telefonnummer

  • Das System überprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und gibt ggf. eine Benachrichtigung aus.

    

  4. Konto speichern oder Abbrechen

  • Wählen Sie OK, um das neue Kundenkonto zu speichern.

  • Wählen Sie Abbruch, um den Vorgang abzubrechen.

My Customers – Kundenansicht

Um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Kunden zu erhalten, klicken Sie auf den Namen in der Übersicht. Das System öffnet das Kundenkonto, das in drei Hauptbereiche unterteilt ist:

1. Sticky-Menü

Zeigt den Kundennamen, ermöglicht die Navigation zu verschiedenen Abschnitten und bietet Zugriff auf Schnellaktionen.

2. Informationen

Zeigt die Grund- und Zusatzinformationen des Kunden.

3. Bestellungen

Zeigt Details zu den Bestellungen des jeweiligen Kunden.

Sticky-Menü – Schneller Zugriff auf wichtige Funktionen

Direkt unter dem Kundennamen befindet sich das Sticky-Menü, das zwei Hauptoptionen sowie eine Aktionen-Schaltfläche bietet:

Hauptoptionen

• Informationen – Leitet den Benutzer zur Kundeninformationsseite weiter.

• Bestellungen – Leitet den Benutzer zur Kundenbestellungsseite weiter.

Schnellaktionen über die Aktionen-Schaltfläche

• Abonnements verwalten – Weiterleitung zur Kunden-Abonnementliste zur Verwaltung aller Abonnements.
  

• Assets verwalten – Weiterleitung zur Lizenzseite zur Verwaltung aller Lizenzen des Kunden.
  

• Dienste verwalten – Weiterleitung zur My Workspace-Seite mit allen Cloud-Diensten des Kunden. 
  

Informationen – Kundendetails verwalten

Dieser Abschnitt zeigt die Basisdaten des Kunden:

• Kundenname

• Adresse

• E-Mail

• Stadt

• Telefonnummer

• Land

• Bundesland/Provinz

• Postleitzahl

Zusätzliche Informationen

Unterhalb der Basisdaten werden Informationen aus benutzerdefinierten Feldern des Systems angezeigt.

Alle oben genannten Felder können bearbeitet werden. Klicke auf Update, um Änderungen zu speichern.

Bestellungen – Kundenaufträge im Überblick

Der letzte Abschnitt zeigt alle Bestellungen des Kunden sowie deren Status und Details.

Bestelltabelle – Spaltenübersicht

• Bestellnummer – Unsere Bestellnummer (klickbar, führt zur Bestellseite).

• Status – Aktueller Bestellstatus gemäß den Order-Einstellungen.

• Bestelldatum – Datum der Bestellaufgabe.

• Ausführungsdatum – Datum der Bestellabwicklung.

• Gesamtbetrag – Gesamtbetrag der Bestellung.

Zusätzliche Funktionen

• Bestellung suchen – Über die Suchleiste oben rechts.

• Bestellliste exportieren – Klicke auf die Excel-Schaltfläche neben der Suchleiste, um einen Download zu erhalten.